行业分析｜中国物流组织体系发展分析与展望
2013年，中国物流市场规模首次超过美国，成为世界第一。2019年，全国社会物流总额达到298万亿元，同比增长5.9%；全国物流业总收入达到10.3亿元，同比增长9%。物流运行呈现总体平稳、稳中有进的基本态势。2010—2019年，中国物流市场规模扩张迅速，社会物流总额平均增速达到8.4%(见图1)。
图1 2010—2019年中国社会物流总额变化情况
PART 01
虽然中国物流业市场规模快速发展，但受物流运输组织化程度低、物流市场主体专业化能力不足等问题影响，物流业绩效水平相较于欧美发达国家仍有较大差距。总体呈现两个特点：
1）物流成本高。如表1所示，2019年，中国社会物流总费用为14.6万亿元，同比增长7.3%；社会物流总费用与GDP的比例为14.7%，尽管相较于10年前降低了3个百分点，但与发达国家相比，占比仍然高出8%~10%。特别是管理成本、保管成本同比仍保持增长态势。
表1 2019 年中国社会物流总费用构成及其增长速度
2）运行绩效低。2018年，中国物流绩效指数综合得分为3.61分，全球排名仅第26位。从各国家和地区的物流绩效指数单项表现来看，排名前30位国家和地区的物流服务及时效性和物流基础设施平均得分分别为4.11分和3.86分，分别高于中国单项得分0.27分和0.11分，物流服务能力和运输效率方面的短板仍较为突出[3]。
PART 02
从宏观层面看，产业结构导致物流需求存在结构性矛盾。由于资源禀赋、产业分布在空间布局上的差异性，导致北煤南运、南菜北运等大宗物资运输跨区域流动。中国产业结构中，重工业比例依然较大，造成单位GDP产生的物流运输规模大，形成不合理的物流组织流通形态。随着产业结构调整的深入，传统货运量占比较大的大宗商品的需求下降，与之配套的运输能力将出现过剩。近年来消费升级、线上购物快速发展，物流需求结构继续调整。一方面钢铁、煤炭、水泥等大宗商品物流需求增速进一步放缓；另一方面消费类物流需求保持较快增长，中国传统的物流组织体系还不能适应产业物流需求结构变化要求。
从中观层面看，物流行业存在结构性矛盾。1)运输方式间存在结构性矛盾，一方面运输结构不合理，大量煤炭等大宗物资中长距离运输依赖公路，造成大量优势能源的消耗和运输成本的增加；另一方面，多式联运发展相对滞后，集疏运能力不足，方式之间衔接存在不畅，转换成本占全程1/3左右，造成较大的资源浪费。2)干线运输与城市配送间存在结构性短板，通道与节点间的融合不足，城市末端配送“最后一公里”瓶颈突出，尤其是大进大出的干线运输与小批量、多批次的城市配送之间的衔接效率问题突出。据统计，“最后一公里”的配送成本超过干线2倍。3)环节间存在结构性问题，配送过程的一体化、标准化运输水平偏低，货运车辆、工具较落后，造成效率低下，尤其是电商物流，涉及商品的运输、仓储、分拣、加工、配送等多个环节，存在产品的拆箱、分拣与重复和过渡包装等问题。
从微观层面看，中国物流行业存在市场结构性矛盾。1)第三方物流和供应链服务发展不足，当前中国的自营物流比例仍然较高，第三方物流份额不足40%，经营规模小，综合化程度较低，不能为企业提供完整的供应链服务。2)市场主体“小散弱”问题突出，引领行业发展的龙头骨干企业缺乏，企业竞争力不强，大型物流企业盈利能力与发达国家企业之间仍有较大差距。3)先进运输组织方式发展缓慢，运行效率低，多式联运、甩挂运输等发展水平不高，网络化运输、城市共同配送等发展缓慢，企业物流组织总体粗放，单车利用效率不高，运输空驶现象严重。据统计，中国货运车辆平均实载率比欧美发达国家低1/3，车辆日均有效行驶里程仅为发达国家的1/2。
PATT 03
1）由运输链向物流链、供应链演进。当前，物流发展由传统的货物运输向为生产企业提供一体化、一站式、全链条的物流解决方案转变，同时，物流企业与生产制造企业深度融合，进一步整合客户企业内外部物流资源，将物流服务融入企业全产业链，为客户提供从采购、生产、销售、终端消费者全程的物流供应链一体化综合服务。
2）由信息化向数字化、数智化演进。近年来，新一代技术与物流融合，发展智慧物流的进程不断加快，支持和引导“互联网+”高效物流发展的相关政策不断出台，物流业正完成从信息化向数字化、数智化的转变。通过数据联通推动产业链企业间物流联动，极大提高了端到端的流通转化效率和物流生产协同效率。
3）由运输、仓储、装卸独立环节，向“仓干配”一体化高效发展演进。物流企业发展已由干支线运输、仓储管理、城市配送、包装、装卸、集采、分销、跨境物流、逆向物流、供应链金融等独立环节，向提供“仓干配”“运贸融”等一体化综合物流服务发展，更有利于运输方式间衔接和物流服务协同。
综上所述，从提升物流绩效水平，适应和引领宏观产业结构调整、优化物流市场结构提升集约化水平、提高微观物流运营效率水平等方面考量，需要加快推进和培育物流新业态、新模式发展，促进物流资源整合，去除中间环节，加快物流新技术应用，重塑和再造物流组织流程和生态，推动行业高质量发展。
